Рынок промышленной вентиляции и кондиционирования в 2017 году вырос на 22%. Рынок кондиционеров 2017


В 2016-2017 годах климатический рынок достигнет своего дна, но сильные компании смогут заработать!

Вкладывайте деньги в обучение своих сотрудников. Сведите к минимуму продажи самых низко маржинальных кондиционеров. Научитесь продавать технику, которая обеспечит вашу компанию доходом. Такие советы руководителям и владельцам профессиональных климатических компаний дает Георгий Литвинчук – ведущий эксперт климатического рынка и директор маркетингового агентства «Литвинчук Маркетинг». С Георгием Геннадиевичем мы встретились на выставке «Мир климата-2016», обсудили результаты 2015 года и попытались выяснить, что нас ждет в новом сезоне.

- Георгий, с какими результатами мы закончили 2015 год? Насколько сократились продажи климатической техники?

- Результаты 2015 оказались даже лучше моих самых оптимистических прогнозов. Накануне прошлого года я прогнозировал объем продаж на уровне 1 млн 250 тыс. сплит-систем, а в итоге эта цифра оказалась на 80 тысяч больше. Но если оценивать ситуацию в денежном выражении, то она существенно хуже. В 2015 году произошло резкое снижение маржинальности во всей цепочки продаж. Меньше стали зарабатывать дистрибьюторы, региональные оптовики и, разумеется, монтажные компании. Падение продаж на 19% пережить еще можно, но когда при этом параллельно уменьшается доходность на 40%, то это уже болезненно сказывается на всех игроках. 

- Как распределились доли между странами-производителями в 2015? Какие изменения, тенденции вы бы отметили?

-В 2015 году китайские производители установили новый рекорд: их доля составила более 75%. В 2016 году она имеет все шансы достичь 80%. Также впервые в 2015 году на первое место по экспорту кондиционеров среди китайских заводов выходит Aux. Напомню, на протяжении последних 10 лет эту позицию занимала Midea и производимые ею бренды. Это говорит о том, что даже внутри китайского сегмента идет смещение в сторону более дешевой техники. При этом доля японских производителей в 2015 году практически не уменьшилась по сравнению с 2014 годом. А вот более всего упали продажи корейской техники - в любой кризис прежде всего страдает именно средний сегмент.

В 2015 году значительно выросла доля российский производителей, разумеется в тех сегментах рынка, в которых они представлены. Например, по канальным системам вентиляции рост составил с 49 до 69%, а доля приточных вентиляционных установок в штучном выражении сегодня составляет порядка 63% и около 50% в деньгах. Также растет доля ККБ и чиллеров российского производства. Оговоримся, что объемы производства все же уменьшаются, но вот доля растет ощутимо. Если кризис, нестабильность рубля, экономические санкции на российском рынке продляться еще года два, то доля рынка российских производителей в штучном выражении может достичь 85-90%, а по чиллерам - до 45-50%. То есть у российских производителей есть уникальный шанс занять отечественный рынок во всех сегментах. И не факт, что даже после изменения экономико-политической ситуации зарубежным производителям удастся отыграть свою долю назад.

- А как ситуация будет складываться в 2016 году? Давайте поговорим о самом непредсказуемом – о погоде. У вас есть своя система анализа и прогнозирования погоды. Какое лето – жаркое или холодное нас ждет в нынешнем году?

- Прежде чем ответить на этот вопрос предлагаю вспомнить 10 мая 2013 года. В Москве в тот день температура поднялась выше 25оС и вплоть до 22 мая ниже не опускалась, в отдельные дни ртутный столбик поднимался до отметки в 32оС. Из этих 12 майских дней 10 оказались днями с рекордной температурой за всю историю метеонаблюдений. Казалось бы, идеальные условия для нашего рынка, уже через три дня такой рекордной жары мы должны были иметь шквал звонков, запредельные продажи, а через неделю оборудование на складах всех дистрибьюторов должно было закончиться. Но этого не произошло! В тот жаркий период спрос, конечно же, вырос, но очень плавно. Это был второй по продажам май после памятного 2011 года, но никакого ажиотажа не было и в помине. Погода сегодня уже не является решающим фактором при формировании спроса. На насыщенном рынке работают другие законы и правила.

- Какие, в таком случае, факторы будут влиять на спрос в 2016 году?

- Прежде всего объемы строительства в жилом секторе. Кроме того, стоит учитывать объем замены вышедшего из строя оборудования. И, наконец, спрос со стороны корпоративного заказчика. Говоря подробнее о каждом из названных факторов, вспомним статистику: 80-90% от всех кондиционеров в новом здании появляются в течении первых 3-х лет после сдачи дома. В среднем, например, в Краснодаре устанавливают 140 кондиционеров на 100 квартир. В Москве – 120 кондиционеров на те же 100 квартир. В Поволжье и Центральной России – 15-20, в Сибири и на Урале намного скромнее – 5-10. Вот и считайте!

В 2014 году был зафиксирован абсолютный рекорд по объему ввода жилья. Даже в лучшие советские времена на территории РСФСР столько не строили. В начале 2015 года предрекали, что рынок строительства жилья упадет на 30-40%. Однако в результате в 2015 году этот показатель вырос на 0,5% по отношению к рекордному 2014-му. В прошлом году объем продаж только в новостройки составил примерно 300 тыс. сплитов. В 2016 в новых квартирах будет установлено примерно столько же кондиционеров.

 

Таблица 1 Продажи кондиционеров в новые квартиры 

 Регион 2012 г.  2013 г.   2014 г.  2015 г.  2016 г.
 Москва 34 000 36 000 39 000 47 000 52 000
 Волга, Центр 45 000 52 000 56 000 63 000 69 000
 Юг, Крым 107 000 132 000 142 000 165 000 181 000
 С-З, Урал, Сибирь 16 000 19 000 20 000 23 000 26 000
 Дальний Восток 3 000 4 000 4 000 5 000 3 000
 Итого: 205 000  243 000 261 000 303 000 331 000

 

Приведу еще один пример в доказательство того, что для прогноза продаж принципиально важный фактор – объем построенного жилья. Население Ростова-на-Дону и области составляет 4,5 млн. человек. В Краснодарском крае проживает 5,5 млн. человек, из них 500-600 тысяч – это жители побережья. То есть по количеству населения и климатическим условиям – это схожие регионы. Так вот, еще 5-7 лет назад там продавалось одинаковое количество сплитов. А сейчас в Краснодаре их продается в 2 раза больше, чем в Ростове-на-Дону. В чем причина? Объемы жилого строительства в Краснодаре в 2,5 раза выше.

Что касается рынка вторичного жилья, то 15-20 лет назад из вторички приходил обеспеченный гражданин, который мог позволить себе купить 2-4 «японца». Сегодня картина изменилась: последние года четыре из «вторички» за кондиционерами приходили бюджетники. Их интересовало самое дешевое оборудование. Причем каждый год это был все менее обеспеченный бюджетник. В 2015 году этот поток практически иссяк, поскольку рублевые цены на кондиционеры рванули вверх, а доходы бюджетников – вниз. Все, кто хотел и имел такую возможность - кондиционер уже приобрели. Во «вторичку» сейчас кондиционер попадает при наследовании жилья, при обменах или переездах.

Самый интересный на сегодня – рынок замены вышедшего из строя оборудования. С каждым годом он растет. Но как можно оценить его объем? Оборудование, которое продавалось до конца 90-х годов, имело колоссальный ресурс работы. Это были тяжелые, габаритные, с большим количеством алюминия агрегаты. Современные образцы климатической техники, которые появились на рубеже 2000-х, таким моторесурсом похвастаться не могут. Если продолжительность жизни техники предыдущего поколения составляет 20-25 лет, то не каждый современный образец проживет более 13-17 лет.

Следующее достаточно резкое сокращение срока службы кондиционера произошло при переходе на 410 фреон, который намного чувствительнее к огрехам монтажа. Ведь давление у R410 в системе в 2 раза выше, чем у R22, а технологии спаивания и вальцевания соединений остались теми же. В результате увеличилось количество и интенсивность утечек фреона из системы, а без фреона кондиционер практически моментально выходит из строя. В итоге ресурс кондиционеров на 410 фреоне оказался значительно меньше. Сейчас стали ломаться кондиционеры, которые были установлены в недалеких 2006-2007 годах. Они, как вы понимаете, преимущественно на 410 фреоне.

Получается, что в период с 2016-го по 2018-й из строя выйдут сразу несколько поколений кондиционеров. В ближайший год-два потребуют замены сплиты, установленный в 1995 году. Кондиционеры, приобретенные в 2003 году, потребуют замены к 2018-му. И тогда же нужно будет менять оборудование на 410 фреоне, которое начало свою работу в 2007г.

Еще есть оконные кондиционеры. Они служат лет 20-25. Сейчас в год их ломается порядка 20-30 тысяч, и, как правило, они заменяются сплитами.

- Если учесть все эти факторы: строительство жилой недвижимости, замену техники на рынке вторичного жилья, что мы имеем в штуках?

- В результате мы имеем стабильные продажи на рынке новостроек – 300-350 тыс. штук. Небольшие, но достаточно стабильные продажи – в корпоративном сегменте. Масштаб строительства в ритейле, например, не настолько большой, чтобы существенно повлиять на объемы продаж. По моим подсчетам, на новых торговых площадях в 2016 год будет установлено примерно 10-15 тыс. сплит-систем. Тем не менее, рынок корпоративного сегмента, с 2007 по 2014 был стабилен (на уровне 0,5 млн.штук) во многом благодаря росту числа замен и в 2014 пострадал меньше, чем продажи в жилье. В 2016 году эта тенденция сохранится. Объем продаж в корпоративном сегменте в 2016 году ожидается на уровне 350 000 штук.

На рынке вторичного жилья основой продаж также станет замена вышедшего из строя оборудования. То, что сломается в 2015-2018 – это техника, которая была поставлена лет 15 назад. Тогда кондиционеры покупали в основном состоятельные люди: они не отказывают себе в комфорте и устаревшую технику наверняка поменяют. Этих покупателей от покупки кондиционера может остановить только холодное лето, когда они просто не заметят поломку.

Если говорить о локальных продажах, то это в первую очередь Сочи. Даже по окончании олимпийской стройки в прошлом году там было продано порядка 23-25 тыс. сплитов. И это все – замена. Ведь именно такое количество сплинов было продано в Сочи как раз 5-7 лет назад, в разгар большого строительства. 7 лет – это средний срок службы кондиционера в субтропическом климате.

Есть еще один субрынок, который имеет стабильный объем потребления, - это операторы сотовой связи. В общей совокупности Билайн, Мегафон и МТС в 2015 закупили 10 тыс. кондиционеров. В предыдущие годы одна компания закупала до 30 тыс. сплитов. Снижение объема закупок связано с применением новых технических решения, например, фрикулинг. Но общий парк у сотовых операторов огромный - порядка 150 тыс. сплитов. При среднем сроке службе – 5 лет, в 2016 году сотовые операторы могут заменить около 30 тыс. сплитов.

В целом же в 2016-2017 годах наш рынок достигнет своего дна. Но ниже отметки в 1 млн. 100 тыс. даже при холодном годе мы вряд ли упадем. Объем замены не даст рынку этого сделать. К 2020 году рынок восстановится до объема 2,5 млн. штук, а дальше рынок стабилизируется, и колебания будут составлять не больше 2-3% в год.

 

 

- В каком регионе еще можно будет заработать в 2016? Изменилась ли там структура спроса?

- В 2015 году сильнее всего упал самый насыщенный рынок – рынок Москвы (-35%). Кстати, только за 2010-2011 года в Москве было продано 3 млн. кондиционеров на 10 млн. населения, т.е. в столице огромный парк кондиционеров и высокая насыщенность. При этом рынок Московской области снизился всего на 18%, это произошло за счет объема жилищного строительства. В Поволжье рынок упал на 19%, на Юге – 11%, Урале – 24%, Сибири – 17%, Дальний Восток – 22%, Северо-Запад – 24%.

Меньше всего падение коснулось центральной России – 12%. А единственным местом, где продажи выросли, оказались республики Северного Кавказа. В 2016 году здесь рост продолжится. С чем это связано? Уровень жизни местного населения еще 5-7 лет назад был очень невысоким. Сейчас ситуация заметно улучшилась и доход на душу населения в этом регионе достиг уровня Ростова-на-Дону и Краснодара. Климатический рынок при этом на Северном Кавказе не насыщен. Людям раньше было просто не на что покупать кондиционеры. Население Дагестана – 2,2 млн. Это половина Ростовской области, которая потребляет 70-100 тыс. кондиционеров в год. В этом году в регионе было продано 30 тыс. сплит-систем, и это их законный объем продаж, который сохранится лет на 5, пока рынок не насытится.

О прогнозе на текущий год по другим регионам. Доля продаж по Центральной России чуть подрастет, т.к. рынок там тоже не насыщен. Стабильные продажи, на уровне 25-30 тыс. сплит-систем, останутся в Сочи. По остальным регионам падение продолжится.

- Технику какого типа вы рекомендуете закупать на склад дилерам? Бытовые кондиционеры, техника для коммерческого сегмента или тяжелую технику (VRF, чиллеры)?

- В 2016 году сохраняться тенденции прошлого года, когда достаточно серьезно упал рынок полупрома - с 106 тыс. до 63. Вместо них на объектах стали устанавливать мощные настенники, цена на которые ниже процентов на 20. Многие производители своевременно ввели в свой ассортимент настенные кондиционеры высокой холодопроизводительности и выиграли.

Больше всего пострадал рынок VRF. Полноразмерных систем в прошлом году было продано чуть больше шести тысяч, а 2014 - 10 400 шт. В 2016 году этот рынок упадет еще процентов на 20. Большая часть того, что сейчас монтируется попадает на объекты, запроектированые 3-4 года назад. В то же время была составлена и согласована смета. Она, как правило, составлялась в рублях. И если на объекте была заложена дорогая японская VRF-система, то сейчас, даже если вы поменяете дорогой бренд на самого дешевого «китайца», вы не уложитесь в тот рублевый бюджет. Поэтому очень часто на объектах VRF-системы меняют на сплиты.

Систему чиллер-фанкойл поменять на что-то без полной переделки всего проекта уже не получится. Даже если вы поменяете люксовое оборудование на доступное отечественное, то сэкономите в лучшем случае около 30%. Благодаря этому фактору падение объема продаж по чиллерам составило не более 20%.

- Какие советы или рекомендации можете дать партнёрам (дилерам) ГК «АЯК»? Правильно ли они выбрали поставщика? Ассортимент ГК «АЯК» будет актуален в 2016г., позволит заработать?

- Сегодня дилерам надо понимать, что впереди у нас два сложных года. Много заработать не получится. Главную задачу для компании, которая продает и монтирует климатическое оборудование, я бы сформулировал так: максимально сохранить наработанное, а это, прежде всего,- ключевые кадры, репутация и заказчики. Настоятельно рекомендую вкладывать в развитие и повышение квалификации своих сотрудников. К тому же, в ближайший год-два выживут те компании, менеджеры которых научатся продавать высоко и среднемаржинальное оборудование. Сейчас покупатель спрашивает САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ КОНДИЦИОНЕР, его мало интересуют потребительские качества, надежность, функционал. Поэтому соблазн продавать кондиционеры первой цены очень велик, но данная стратегия может убить любую компанию. На падающем рынке работать на немаржинальных марках нельзя. Конечно, если Вы не интернет-магазин с двумя сотрудниками.

Еще одна рекомендация - выбирайте надежных поставщиков, которые в состоянии поддерживать склад поставляемого оборудования. В 2016 году весьма вероятен дефицит техники, поскольку дистрибьюторы не имеют достаточных оборотных средств. Дилер, который запроектирует объект, скажем, на дешёвом полупроме, может столкнуться с тем, что оборудования просто не окажется, он не сможет его продать и будет иметь весьма «бледный вид» перед своим заказчиком. В этом случае как раз пострадает репутация компании. Крупнейшие дистрибьюторы, куда бесспорно входит ГК «АЯК» (БИОКОНД), в состоянии обеспечить наличие ходовых товаров на собственном складе и прозрачные сроки поставки. У более мелких игроков будут проблемы, как будут они и у тех, кто 2016 год начал с большим складским остатком.

Еще рекомендую обратить внимание на рынок новостроек. Стоит разработать маркетинговые программы и продумать работу с собственниками новых квартир.

Как можно сократить расходы? Открывайте интернет-магазины. В этом случае вам не придется арендовать большой офис с шоу-румом, платить зарплату менеджерам-консультантам, кассирам. Покупатель все сделает самостоятельно. Торговля в сети активно наращивает свою долю. По Москве в 2015 году 55% розничных продаж – это продажи через интернет-магазины. Крупные on-line ритейлеры сегодня продают до 20 тыс. сплитов в год. Например, «Юлмарт» в прошлом году продал 20 тыс. кондиционеров, «Техносила» примерно столько же. При этом у «Техносилы» сотня магазинов, а у «Юлмарта» – ноль.

 

(Мнение редакции может отличаться от мнения автора.)

www.jac.ru

Россия: рынок кондиционеров в 2017 году

2.5 Европа: Россия

2018/01/21

Российская экономика показывает тенденцию к росту. Российский рубль немного восстановился в 2017 году после снижения курса за два предыдущих года, и цены на нефть снова растут. В 2017 г. средняя обще-годовая температура воздуха в целом по стране была ниже, чем обычно, в отдельных районах снегопады были зафиксированы даже в апреле. Полноценного лета в России не было. Соответственно, российский рынок бытовых кондиционеров (RAC) в 2017 году составил около 1 млн единиц, в основном без изменений по сравнению с предыдущим годом.

Продажи полупромышленных моделей (PAC) выросли всего на 4,8% в годовом исчислении, с объемом продаж 58 тыс. единиц. Неблагоприятные условия для роста продаж в 2017 году были обусловлены, в первую очередь, небольшим количеством новых строительных проектов. В значительной степени новое строительство сместилось в сторону промышленных зданий, а также объектов инфраструктуры и стадионов к чемпионату мира по футболу ЧМ-2018, который пройдет в России в июне-июле 2018 года.

В большинстве регионов России зимой очень холодно, а окна и двери зданий всегда закрыты. Таким образом, воздух внутри помещений относительно несвеж. Решая эту проблему, некоторые производители RAC добавляли в свои кондиционеры такие функции, как подача свежего воздуха, его очистка и обогащение положительно и отрицательно заряженными ионами. Здания в России имеют толстые стены, следовательно, при закрытых окнах и дверях в помещениях тихо. Поэтому большим спросом пользовались мало-шумные кондиционеры воздуха, и некоторые производители наладили выпуск именно таких кондиционеров.

Японские производители доминировали на российском рынке RAC с долей около 50%, но к 2017 году их доля снизилась примерно до 20%. На рынке преобладают китайские и южнокорейские производители бытовых кондиционеров с удельным весом около 80%. Продажи недорогих неинверторных кондиционеров несколько выросли, но доля рынка инверторных кондиционеров снизилась пропорционально.

LG и Samsung являются влиятельными брендами на российском рынке и имеют высокие показатели продаж. Samsung назвал российский рынок приоритетным, назначил одну из климатических компаний своим официальным дистрибьютором и поставляет через него весь спектр кондиционеров Samsung, в том числе VRF- и мульти-сплит системы. Samsung имеет склады в 20 регионах России, а также собственную логистическую компанию.

Китайские товары выигрывают конкуренцию на рынке России благодаря своей эффективно просчитанной ценовой политике. Так, Midea еще больше укрепила свои позиции на российском рынке, действуя через региональных дистрибьюторов. Дистрибьюторы Haier опережают конкурентов в проектах с государственной поддержкой и в области розничных продаж. Gree создала профессиональное оборудование под двумя брендами: Gree и Tosot.

Официальное открытие "Мир Климата-2017"Существенно увеличили свой удельный вес на рынке два OEM бренда — Kentatsu и Ballu. Electrolux также увеличил объем продаж.

В 2017 г. в Москве прошла 13-я Международная специализированная выставка «Мир Климата-2017». Экспонентами этой выставки выступили в общей сложности 280 ведущих производителей и дистрибьюторов продукции HVAC, а также монтажных, проектных и инжиниринговых компаний из 25 стран мира. Среди участников выставки были такие бренды, как Gree, Haier, Hisense, Midea, TCL, LG, Samsung, Mitsubishi Electric, Toshiba Carrier, Bosch, Schneider Electric и Wolf, в то время как другие бренды приняли участие в выставке на стендах своих официальных представительств и российских дистрибьюторов. Очередная выставка «Мир Климата» пройдет с 27 февраля по 2 марта 2018 года.

www.polel.ru

Прогноз рост рынка систем кондиционирования 2017

Великобритания: По данным Британской ассоциации маркетинговых исследований и информации в области строительства BSRIA, после очередного спада на мировом рынке систем кондиционирования в 2016 году, в текущем году ожидается восстановление роста продаж.

Согласно последнему исследованию BSRIA, падение объема продаж, составивших в 2016 году 92,6 мрлд.$, уменьшилось на 1% по сравнению с 2015 годом, когда данный показатель достиг отметки 5%. Для сравнения: в 2014 году прирост составил 7%.

В целом результаты 2016 года оказались лучше ожидаемых. BSRIA объясняет это запоздалым восстановлением китайского рынка, продолжительным периодом жаркой погодой и новым пятилетним планом экономического развития, утвержденным правительством КНР. Бразилия и Саудовская Аравия также внесли вклад в итоговую цифру.

Доля продаж полупромышленных кондиционеров составила почти 85% от общего объема продаж, при этом на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) пришлось 60% продаж в объемном выражении.

На рынке центральных систем кондиционирования, за исключением американского континента, зарегистрированы неудовлетворительные результаты. В США, втором по величине рынке сбыта данных установок в мире, отмечен умеренный рост. Снижение инвестиций в строительство новых промышленных объектов и медленные темпы роста поступлений в сферы здравоохранения и образования также отмечают среди причин, сдерживающих дальнейшее расширение рынка. С другой стороны, спрос на вертикальных рынках коммерческой и гостиничной недвижимости остался неизменным, что привело к незначительному росту показателей.

Затяжная нестабильность в Бразилии сказалась в том числе и на рынке кондиционирования воздуха: в настоящее время страна переживает рекордный экономический кризис.

Хорошие результаты в Европе, неудовлетворительные в Великобритании.

По утверждению Шазие Диксон, старшего консультанта BSRIA по маркетинговым исследованиям, 2016 год в целом можно считать положительным для Европы и Юго-Восточной Азии. “Продолжительный период жаркой погоды и восстановление экономического роста, в особенности в южной Европе, способствовали повышению объема продаж на рынке кондиционирования. Отдельно следует отметить резкий подъем в Италии”.

Обозначенные выше факторы привели к росту Европейского рынка кондиционирования на 13% после вялых продаж на протяжении последних нескольких лет. Таким образом, повышение показателей было отмечено на всех крупнейших рынках Европы, за исключением Великобритании. По некоторым утверждениям, решение выйти из Европейского Союза привело к неопределенной ситуации в стране и  падению британского  фунта до минимума за последние 31 год. В целом BSRIA отмечает низкий спрос на офисную недвижимость в Великобритании и значительные задержки в реализации строительных проектов в связи с непредсказуемостью рынка аренды коммерческих помещений, что напрямую сказалось на снижении продаж систем кондиционирования.

В Юго-Восточной Азии большой спрос на данный вид продукции объясняется жарким климатом и незрелостью рынка систем кондиционирования, что в сочетании с положительным экономическим ростом в стране, обусловленным прямыми иностранными инвестициями, новыми строительными проектами, туризмом и государственными вложениями, обеспечило общий рост объема продаж 7%.

10 крупнейших рынков сбыта центральных систем охлаждения 2016 г., в стоимостном выражении US$

Вьетнам, Южная Африка, Испания, США, Германия, Норвегия, Аргентина, Мексика,  Япония, Италия

Источник: BSRIA, Исследование мирового рынка кондиционеров 2017

Северная, Центральная и Южная Америка

Объем продаж в Американском регионе снизился на 5% и составил в 2016 году порядка 27 млн.единиц. Агентство BSRIA отмечает значительные расхождения в показателях крупнейших мировых рынков: одновременно с резким улучшением в США, Канаде и Мексике на рынках Бразилии (-46%) и Аргентины (-15%) произошел обвал. Среди причин такой негативной тенденции отмечались политическая нестабильность и экономический кризис.

Прирост продаж кондиционеров в США продемонстрировал обнадеживающие показатели: 8% в 2016 году. Явный рост объема продаж был зафиксирован во всех сферах, в частности в сегменте полупромышленных кондиционеров. Увеличение потребительских расходов, новые проекты строительства, в особенности коммерческой и гостиничной недвижимости, повышение продаж в розничной торговле и низкие процентные ставки стали основными  механизмами стимулирования в 2016 году.

Одновременно в 2016 году в регионе MEIA (Средний Восток, Индия и Африка) после двухлетнего роста было отмечено незначительное снижение объемов продаж, которые составили порядка 13 млн.единиц. Крупнейшим потребителем в данном регионе стала Индия с показателями рыночного роста 8%, в то время как в Саудовской Аравии, вследствие отсутствия государственных инвестиций, отмечено падение продаж на 25%. Это снизило общие рыночные показатели региона на 1%.   Рост в Индии объясняется повышением спроса на системы охлаждения для частного жилого сектора, высокими температурами в мае и стабильным курсом рупии, обеспечившим эффективность бизнес-планирования и стимулирование прямых иностранных инвестиций.

Портативные установки

Общие продажи мобильных систем кондиционирования составили в 2016 году порядка 2 млн. единиц, что на 15% больше по сравнению с предыдущим годом. Объем реализованной продукции в денежном выражении составил 563 млн. $. На США, крупнейший рынок сбыта переносных климатических модулей, пришлось более половины мировых продаж, при этом общие показатели выросли на 29%. Во многом этому способствовали благоприятные погодные условия и конкурентоспособная цена.

В Европе и Юго-восточной Азии был зафиксирован лишь незначительный рост продаж, что объясняется наличием у мобильных кондиционеров серьезной конкуренции - экономных сплит-систем.

10 крупнейших рынков сбыта полупромышленных кондиционеров 2016 г., в объемных показателях

Италия, Южная Корея, Бангладеш, Франция, Вьетнам, Мексика,  Россия, США, Индия , Турция

*Бангладеш – анализ данного рынка выполнен в 2016 году, данные за 2017 г. отсутствуют.

Источник: BSRIA, Исследование мирового рынка кондиционеров 2017

Оконные / внутристенные кондиционеры

Объем продаж оконных/внутристенных кондиционеров снизился в 2016 году на 2% в связи с ростом популярности сплит-систем. Количество реализованных установок составило 12 млн.штук общей стоимостью 2,4 млрд.$. Таким образом, США в очередной раз стали крупнейшим рынком сбыта данной продукции, на который пришлось в целом 60% в объемных показателях. Благоприятная экономическая ситуация обеспечила рост на 9%, что в количественном выражении составило 7 млн.единиц. Другими крупнейшими рынками сбыта продолжают оставаться Индия и Саудовская Аравия, несмотря на спад, зарегистрированный в 2016 году. 

BSRIA предсказывает незначительное оживление продаж оконных кондиционеров до 2021 года за счет общего прироста на рынке систем охлаждения США.

Сплит-системы

На долю сплит-систем приходится 80% всех продаж, что делает данный сегмент самым крупным на рынке. Стоимость реализованной продукции в 2016 году достигла отметки в 70 млрд.$. На мульти-сплит установки приходится 3%, на VRF-системы 14% в стоимостном выражении,  в целом в количественном эквиваленте продажи достигли более 100 млн. единиц, что на 1% меньше, чем в 2015 году.

В Китае, являющимся крупнейшим рынком сбыта, зарегистрирован спад на 5%, который сказался на общем глобальном росте продаж.  Самыми быстрорастущими рынками потребления кондиционеров стали Южная Корея (35%), где рост спроса был обусловлен жарким летом,  Вьетнам (16%), Индия (11%) и США(6%).

Следует отметить увеличение темпов внедрения инверторных технологий на многие рынки в 2016 году. Согласно BSRIA, в Европе данные технологии применяются практически повсеместно. Исключением является российский рынок, на котором, с одной стороны, законодательство не поддерживает применение данных установок, с другой, непростая экономическая ситуация приводит к преобладанию на рынке более дешевых решений.

“2016 год  можно назвать удачным для мульти- сплит систем и для  рынка VRF, прирост продаж подскочил до двухзначных цифр”,  - прокомментировала Шазие Диксон.

“Три крупнейших рынка сбыта мульти-сплит систем продемонстрировали определенный рост: Италия (49%), Южная Корея (2%) и США (27%), что повысило общие показатели глобального роста. Рынок мульти-сплит систем предоставляет потребителю широкий выбор моделей: от отдельных сплит-установок до мини-VRF систем (<20 кВт) для частного жилого сектора и коммерческого применения”.

На замечание о том, что рынок VRF-установок стал "доказательством экономического спада", Диксон отметила: “В последние годы появился спрос на адаптацию продукции к новым и  модернизованным помещениям, как частного жилого сектора, так и коммерческого назначения. Это связано с тем, что в последние годы наблюдается значительное увеличение количества проектов обновления существующих, а не строительства новых объектов.  Возможность оснащения VRF-установок системами автоматизации и управления зданием (BACS) дает новые возможности для развития рынка VRF.”

Все чаще вентиляционные системы устанавливают в комплекте с VRF-блоками, что позволяет данной технологии конкурировать с чиллерами, особенно в зданиях, где необходимо обеспечить подачу свежего воздуха.

По прогнозам BSRIA, совокупный годовой темп роста (CAGR) мирового рынка сплит- и VRF-систем составит порядка 2% в объемных показателях в период с 2015 по 2021 гг. “Главными стимуляторами рынка станут внедрение систем кондиционирования в развивающиеся страны и экономическое восстановление Европы”, - отметила Шазие Диксон. “Наиболее значительный рост по регионам ожидается в Северо-Восточной Индии, Африке и Европе.”

Крышные кондиционеры

Мировая доля продаж крышных кондиционеров составила порядка 1,2 млн. единиц, что в объемном выражении на 1% меньше, чем в 2015 году. США и Канада безусловно остаются двумя крупнейшими рынками, на долю которых пришлось почти 90% мировых продаж в 2016 году.

Учитывая непрерывный рост доли продаж он-лайн, все менее востребованным становится традиционный способ реализации товара, более приемлемый для крышных кондиционеров. По мнению BSRIA, именно этот фактор являются ограничивающим для данной продукции. Тем не менее, ожидается незначительное увеличение продаж в данном сегменте: порядка 2,6% CAGR в объемных показателях в период с 2015 по 2021 гг.

Системы центрального кондиционирования воздуха

Глобальный рынок чиллеров и систем охлаждения для аэропортов составил 14,5 млрд.$, что на 2% меньше относительно 2015 года. На долю чиллеров пришлось порядка 50% рынка центральных систем кондиционирования в стоимостном выражении в 2016 г. Америка стала единственным континентом, где был отмечен некоторый рост, благодаря здоровому состоянию экономики США.

BSRIA отмечает, что, несмотря на экономический рост во многих регионах, медленные темпы реализации проектов строительства коммерческих объектов продолжают негативно сказываться на рыночной ситуации в целом.

На самый большой по величине регион АТР приходится 35% продаж, на Европу -  26%, на Американский регион- 25%, на MEIA - 14%. На крупнейших рынках потребления отмечена одинаковая тенденция: незначительный прирост продаж в пределах 1-5%. Тем не менее, следует отметить, что  доминирующими на мировом рынке остаются два "гиганта": США и Китай, на которые в совокупности приходится 45% мирового рынка продаж.

Большим достижением в сегменте чиллеров стало внедрение инверторных технологий и кондиционеров с тепловыми насосами, в особенности в Европе.  Законодательство об энергосбережении и повышении энергоэффективности и жесткая конкуренция со стороны DX-систем стимулируют ведущих производителей чиллеров к усовершенствованию производимой продукции.

В целом, согласно прогнозам, на рынке систем центрального кондиционирования ожидается незначительный рост во всех регионах в размере порядка  3% CAGR в стоимостном выражении в период с 2015 по 2021 гг.

coolingpost.com

 

 

refportal.com

Рынок промышленных систем вентиляции и кондиционирования в России в 2018. Анализ и обзор рынка

Рынок промышленной вентиляции и кондиционирования в России в 2016-2017 гг. показал рост объемов потребления оборудования, обусловленный оживлением строительной отрасли, в частности подготовки объектов к ЧМ по футболу 2018 г. и других масштабных проектов в сфере нежилого строительства. В 2017 году объем рынка промышленных вентиляторов составил около 1 952 тыс. шт. (+22% г/г). На рынке промышленных кондиционеров динамика практически аналогична. По итогам 2017 года достиг 191 тыс. шт., что на 17% больше, чем в предыдущем году.

По данным исследования IndexBox Russia, доля импортной продукции в сегменте промышленных вентиляторов достигает 70%, в сегменте промышленных кондиционеров более широко представлена продукция российского производства (около 53% рынка).

Стоит отметить, что российские производители промышленных систем вентиляции и кондиционирования ориентированы в основном на внутренний рынок. Доля экспорта не превышает 2% от всей произведенной продукции.

Объем и динамика российского рынка  промышленных систем вентиляции и кондиционирования 

Производство промышленных систем вентиляции и кондиционирования ориентировано, в первую очередь, на отрасль строительства нежилых зданий, что определяет уровень потребления оборудования. С 2015 года на рынке наблюдался рост объемов рынка, что было обусловлено госзаказом, преимущественно на объекты оборонного комплекса, а также оживлением в строительной отрасли в связи с подготовкой объектов и инфраструктуры для ЧМ по футболу в 2018 году и реализацией крупномасштабных проектов, среди которых можно отметить строительство комплекса «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге. Замена устаревшего оборудования с истекающими сроками эксплуатации также обеспечивает стабильный спрос на промышленные вентиляторы и кондиционеры.

В 2016 году объем потребления на рынке промышленных систем вентиляции составил 1 605 тыс. шт., что на 12% выше  значений предыдущего года. В 2017 году рынок вырос еще на 22% и достиг 1 952 тыс. шт.

На рынке промышленных кондиционеров наблюдаются аналогичные тенденции. В 2016 году объем рынка составил 164 тыс. шт. (+20% г/г), по итогам 2017 года достиг 191 тыс. шт., что на 17% больше, чем в 2016 году.

По оценкам участников рынка, период бурного роста объемов потребления оборудования уже пройден и в дальнейшем на рынке будет наблюдаться умеренное развитие: рост будет соответствовать уровню ввода объектов недвижимости и обновления фондов организаций. Еще одной тенденцией будет дальнейшее усиление конкуренции среди основных игроков. Ожидается, что средние темпы прироста потребления составят около +2,3% в сегменте промышленных вентиляторов и +2,9% в сегменте промышленных кондиционеров.

Объем предложения на рынке промышленных вентиляторов в 2013-2017 гг. и прогноз на 2018-2025 гг., тыс. шт. (базовый сценарий)

Структура рынка: производство, экспорт, импорт, потребление

В 2017 году на промышленные вентиляторы российского производства пришлось около 42% рынка. В сегменте промышленных кондиционеров соотношение импортной и отечественной продукции практически равное, по итогам 2017 года на долю российской продукции пришлось около 53%.

Стоит отметить, что российские производители промышленных систем вентиляции и кондиционирования ориентированы в основном на внутренний рынок. Поставки на экспорт занимают не более 2% от всей произведенной продукции: экспорт промышленных систем в 2017 году составил около 1,4% от всей произведенной продукции; в сегменте промышленных кондиционеров значение составило 0,3%.

Незначительное количество экспортных поставок за пределы СНГ обусловлено, в том числе, разными нормативными требованиями к установке и эксплуатации климатического оборудования, а также ужесточением стандартов энергоэффективности за рубежом.

Динамика и структура рынка промышленных вентиляторов в 2013 -2017 гг. и прогноз до 2025 года, тыс. шт. (базовый сценарий)

Структура потребления по федеральным округам 

Структура потребления систем промышленной вентиляции и кондиционирования определяется, главным образом, объемами строительства в округах и вводом новых зданий. Наибольшая доля в 2017 году пришлась на Центральный ФО (40,2%), на втором месте – Приволжский ФО с долей в 15,7%, далее следуют Северо-Западный (13,4%) и Южный ФО (11,3%). На остальные округа приходится менее 10% от совокупного объема потребления.

Структура потребления промышленных систем вентиляции и кондиционирования в 2013-2018(О) гг., в натуральном выражении

Рынок промышленной вентиляции и кондиционирования: Прогноз развития 

В ближайшие годы не ожидается существенного роста рынка, так как основные строительные проекты подходят к стадии завершения. В связи с этим, в среднесрочной перспективе ключевым драйвером роста сегмента нежилого строительства будет выступать коммерческая недвижимость. Еще одной тенденцией будет дальнейшее усиление конкуренции между основными игроками. Ожидается, что средние темпы прироста рынка составят около +2,3% в сегменте промышленных вентиляторов и +2,9% в сегменте промышленных кондиционеров. Разница в прогнозных значениях обусловлена наличием более выраженного спроса, который будет поддерживаться ожидаемым ростом производства на основании планов участников рынка.

Источник: Рынок промышленной вентиляции и кондиционирования. Маркетинговое исследование

www.indexbox.ru

Мировой рынок кондиционеров прирос благодаря Китаю

Январский выпуск японского журнала JAHR выдал кратко и емко итого прошедшего года

2017 год стал годом больших достижений благодаря росту рынка в Китае, выражаемому двузначным числом. Мировой рынок кондиционеров вырос на 9,3% по сравнению с прошлым годом, увеличившись до 129 млн. единиц.

Соединенные Штаты АмерикиВ Соединенных Штатах наблюдается постепенный рост продаж бесканальных систем кондиционирования, таких как мини – сплиты и VRF-системы. По мини-сплит кондиционерам в 2017 году зафиксирован рост продаж на 15,0%. В целом, кондиционерный рынок США продемонстрировал в 2017 году рост на 4,8%, увеличившись до 16,4 млн. единиц.

КитайНовые рекордные показатели отмечены в 2017 году по производству и продаже кондиционеров в Китае. Внутренние продажи взлетели до 61 млн. единиц, что свидетельствует о росте на 30,2% в годовом исчислении. Объем экспорта, включая экспорт произведенных в Китае кондиционеров с иностранными торговыми марками, достиг 110 миллионов единиц, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 23%.

Юго-Восточная АзияВ 2017 году в странах Юго-Восточной Азии, таких как Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Индонезия и Сингапур, сезон дождей наступил раньше, чем обычно, что привело к более короткому жаркому лету. Это повлияло на то, что рынок кондиционеров всего региона в 2017 году снизился на 9,2% и составил 7,9 млн. единиц. Тенденция роста наблюдалась только на Филиппинах и в Мьянме.

ИндияИндийский рынок кондиционеров пережил жаркое лето и увеличился на 10,5% до 5,6 млн. единиц. Этому способствовал спрос на модели с более высокой эффективностью.

ЕвропаВ Европе рынок RAC-кондиционеров взял более медленный старт, чем в жарком 2016 году. Несмотря на то, что в первой половине 2017 года рынки таких стран как Италия, Германия и Франция столкнулись с уменьшением спроса бытовых кондиционеров, европейский рынок кондиционеров все-таки восстановился и продемонстрировал рост на 3,6% до 6,4 млн. единиц.

Ближний ВостокБлижневосточный рынок еще не вырвался из стагнации, а экономика пострадала от падения цен на нефть и политической нестабильности. Рынок кондиционеров также продемонстрировал тенденцию к падению в 2017 году, снизившись по сравнению с предыдущим годом на 14,5% и составив 4,7 млн. единиц.

Латинская АмерикаВ 2017 году латиноамериканская экономика оправилась после кризиса и теперь восстанавливается. Спрос на кондиционеры увеличился на 5,7%. Бразилия, Аргентина и Мексика вошли в тройку лучших рынков в регионе. В количественном выражении их общий объем составил 5,2 млн. кондиционеров в 2017 году.

Журнал JARN / Перевод Info-term.com

info-term.com

МИР КЛИМАТА №102 (2017) : Архив журнала : Главная

В 2016 году была преодолена тенденция к сокращению климатического рынка. Продажи кондиционеров воздуха выросли по сравнению с 2015 годом на 5,5% и составили 114 миллионов единиц оборудования.

В Юго-Восточной Азии было продано 8,7 миллиона кондиционеров, что на 11,2% больше, чем в предыдущем году. В Индии задержалось наступление сезона муссонов, и царившая на большей части страны изнуряющая жара позволила продать 5,1 миллиона кондиционеров, улучшив показатели 2015 года на 21,2%. Летний зной, наблюдавшийся в большинстве регионов Китая, заметно сократил складские запасы компаний и обеспечил рост рынка бытовых кондиционеров на 7,1% (до 44,3 миллиона штук) по сравнению с предыдущим годом. В то же время продолжительный спад в экономике не позволил сегменту полупромышленных систем, предназначенных для кондиционирования небольших офисов и магазинов, вырасти более чем на 1,4%. Объем продаж в этом сегменте составил 2,5 миллиона единиц оборудования. По данным Японской ассоциации индустрии холода и воздушного кондиционирования (JRAIA), объем продаж бытовых кондиционеров воздуха в Японии в 2016 году оценивался в 8,8%, что превышает показатели 2015 года на 2,7%. Поставки полупромышленных систем уменьшились на 1,5%, составив 762 000 штук.

Хороший рост демонстрировал рынок систем кондиционирования США. Продажи бытовых сплит-систем, моноблочных (агрегатированных) и оконных кондиционеров там выросли по сравнению с предыдущим годом на 18,2, 11,8 и 6,9% соответственно, составив 0,843, 7 и 7,1 миллиона штук. Азиатские производители продолжают активно осваивать местный рынок, в результате в развивающемся сегменте бытовых сплит-систем растет конкуренция.

Несмотря на политическую нестабильность в ряде стран Европы, рынок систем кондиционирования в регионе продолжал стабильно развиваться. Пусть европейская экономика в целом не демонстрировала в 2016 году взрывного роста, продажи бытовых кондиционеров воздуха достигли объема 5,7 миллиона единиц оборудования, превысив показатели 2015 года на 12,2%. Возобновление ряда крупных строительных проектов в Италии и Испании способствовало росту спроса на полупромышленные системы кондиционирования. В результате продажи в этом сегменте выросли на 5,5% — до 458 000 штук.

В качестве европейской производственной базы климатической индустрии все большее внимание привлекает Турция.

В Африке в 2016 году было продано 2,8 миллиона бытовых и полупромышленных кондиционеров воздуха, рост по сравнению с 2015 годом составил 8,3%. Африканский рынок обладает огромным потенциалом развития, однако реализовать его в полной мере мешают неблагоприятные погодные условия последних лет и зависимость местной экономики от цен на нефть. Основными потребителями систем кондиционирования остаются Египет, Нигерия и ЮАР. В Египте, как стране, являющейся связующим звеном между Африкой и Ближним Востоком, в будущем ожидается наиболее бурный рост.

На Ближнем Востоке царит политическая и экономическая нестабильность. Все это отрицательно сказывается на продажах климатического оборудования. В 2016 году ближневосточный рынок бытовых кондиционеров воздуха сократился на 3,2% — до 4,2 миллиона единиц оборудования. Сокращение полупромышленного сегмента составило 3,3% — до 716 000 штук. При этом снизились и цены на кондиционеры.

На протяжении двух лет Латинская Америка переживала экономический спад, результатом которого, в частности, стало снижение продаж кондиционеров в 2016 году на 18,7% (до 6,8 миллиона единиц оборудования) по сравнению с 2015 годом. Наиболее крупный рынок систем кондиционирования на континенте — бразильский — сократился на 34,2%.

Японские производители уделяют все больше внимания Мексике, планируя использовать ее в качестве базы для проникновения на рынки как Северной, так и Южной Америки.

Передовые технологии

Тенденцией последних лет стало использование в климатическом оборудовании технологий искусственного интеллекта и «Интернета вещей». Кроме того, переживают расцвет такие решения, как жилье с нулевым энергопотреблением и домашние системы энергоменеджмента, управляющие температурой и влажностью в зависимости от физиологического состояния людей, находящихся в помещении.

Энергоэффективность оборудования повышается за счет установки различных датчиков, контроллеров воздушного потока, систем контроля температуры. Кроме того, эти новшества делают пребывание в помещении более комфортным и благотворно влияют на здоровье людей. Для увеличения точности поддержания заданной температуры и влажности, а также для прогнозирования возможных неисправностей все чаще применяются решения на основе искусственного интеллекта.

Компания Panasonic создала систему наблюдения за состоянием здоровья в центре для престарелых «экологичного умного города» Фудзисава (Fujisawa Sustainable Smart Town, SST). Одна из составляющих системы — облачная обработка данных, поступающих с датчиков кондиционеров. В Центре технологий и инноваций компании Daikin идет работа над использованием систем воздушного кондиционирования для предотвращения болезни Альцгеймера у пожилых людей.

Превосходная функциональность и великолепный дизайн бытовых кондиционеров воздуха

Современные бытовые кондиционеры воздуха сочетают широкий набор функциональных возможностей с великолепным внешним видом. На разработку новых моделей уходит гораздо меньше времени, чем раньше. Производители стараются следовать новейшим веяниям в области дизайна, использовать новейшие материалы и технологии.

Концепция современного внутреннего блока бытовой сплит-системы полностью изменилась по сравнению с тем, что было еще несколько лет назад. Значительно расширились возможности индивидуализации приборов. Например, можно самостоятельно выбрать дизайн лицевой панели настенного блока, украсив ее любым изображением.

Онлайн-продажи

Во всем мире растет популярность покупок через Интернет. Однако из-за ряда особенностей рынка кондиционеров именно в этом сегменте онлайн-продажи пока не так распространены, как в других. Исключения составляют Китай и Бразилия — мировые лидеры в области продаж систем кондиционирования через Интернет.

Для стимулирования продаж через Интернет некоторые производители из Китая организовывают шоурумы, где конечный потребитель получает возможность увидеть, потрогать и испытать предлагаемые кондиционеры в деле. В то же время другие компании озабочены ростом этого канала распространения и вызванной им ценовой войной.

Основные проблемы при покупке кондиционера через Интернет связаны с монтажом и дальнейшим обслуживанием прибора. Если оконный кондиционер еще можно установить самостоятельно, то для сплит-системы желательно пригласить мастера, имеющего необходимые профессиональные навыки. Найти таких специалистов компаниям, чьи продажи покрывают значительные территории, очень сложно.

Электронная коммерция предполагает оперативную обратную связь. Негативные оценки, выставленные недовольными потребителями на специализированных сайтах, предостерегут других людей от покупки. Это позволяет рынку избавиться от недобросовестных поставщиков. Внедрение такого подхода для оценки работ по установке и обслуживанию оборудования должно способствовать повышению качества предоставляемых услуг и стимулировать покупку кондиционеров через Интернет.

Прогноз на 2017 год

Летняя жара 2016 года способствовала бурному росту спроса на кондиционеры воздуха.

В 2017 году Индия и Юго-Восточная Азия рассчитывают вернуть себе звание наиболее перспективных рынков. Рынки Японии и США перейдут к стадии стабильного развития, какого-то значительного роста ожидать там не следует. Исключением станет сегмент сплит-систем в США. Китай хоть и растерял часть своего потенциала, все еще имеет возможность продемонстрировать умеренный рост.

В целом, по прогнозам, рост спроса на бытовые и полупромышленные системы кондиционирования воздуха в 2017 году составит 6,5 и 4,5% соответственно.

Тенденции в области технологий

Доля бытовых и полупромышленных кондиционеров на рынке климатического оборудования довольно велика. Каждый год появляются новые модели, среди производителей царит жесткая конкуренция. Компании постоянно стремятся предложить устройства, обеспечивающие более высокую степень комфортности, выделяющиеся дизайном и превосходящие продукцию конкурентов по уровню энергоэффективности и экологичности. Однако сама по себе технология кондиционирования воздуха уже достаточно стара, и потенциал ее усовершенствования, похоже, практически исчерпан. Дальнейшие улучшения вряд ли способны вызвать взрывной рост продаж. Чтобы подстегнуть развитие рынка, необходимы нестандартные подходы и решения.

Значительная часть технологических инноваций, применяющихся в бытовых сплит-системах, создана японскими производителями для японского же рынка. В Японии для оценки энергоэффективности используется годовой показатель производительности — APF. Его повышения добиваются, развивая инверторные технологии и совершенствуя ключевые компоненты — компрессоры, теплообменники, вентиляторы и электродвигатели.

В последнее время разработаны высокоэффективные кондиционеры, использующие датчики, определяющие присутствие и место нахождения людей, фиксирующие площадь помещения и расположение мебели в нем, количество поступающего через окна тепла и света, а также другие параметры. Все это делается, чтобы концентрировать усилия по охлаждению или обогреву на той части помещения, где это действительно необходимо — где находятся люди. Лидеры в области разработки и использования подобных технологий — компании Mitsubishi Electric и Panasonic. Совсем недавно Johnson Controls — Hitachi Air conditioning (JCI-Hitachi) выпустила на рынок устройство, где в качестве сенсора используется видеокамера. Однако внутренний блок такого кондиционера имеет слишком большие габариты.

На этом фоне Daikin и Mitsubishi Electric приступили к производству высокотехнологичных кондиционеров для европейского рынка.

Жителям Европы уже доступны настенные внутренние блоки серии Emura от Daikin. В Японии эти относительно малогабаритные блоки чаще других используются в составе и мульти-сплит-систем. Данной серией Daikin планирует переломить тенденцию к увеличению габаритов настенных внутренних блоков. В 2015 году компания упрочила свои позиции как производитель продукции, отличающейся не только техническим совершенством, но и оригинальным внешним видом. Потребители получили возможность декорировать лицевую панель кондиционера тканью с различными орнаментами от итальянской компании Alcantara.

Тем временем в 2016 году Mitsubishi Electric представила внутренний блок нетрадиционной «коробкообразной» формы. Новинка доступна в двух исполнениях: FL — с привычным тангенциальным вентилятором и FZ — с двумя осевыми вентиляторами. Для варианта FZ необычная форма — не самоцель, она продиктована конструктивными особенностями модели. Изначально целью разработчиков была замена тангенциального вентилятора более эффективными осевыми устройствами. Кроме того, в новой модели применен необычно расположенный теплообменник нетрадиционной формы, позволивший повысить APF до 7,4 (для модели производительностью 4 киловатта). У прошлогодней модели аналогичной мощности этот показатель составлял 6,8.

Производители не обходят стороной и вопрос воздействия систем кондиционирования на климат Земли. Регламент по фторсодержащим газам в Европе, программа SNAP агентства по охране окружающей среды США и японский закон о рациональном использовании и надлежащем обращении с фторуглеродами — вот лишь несколько документов, требованиям которых должна соответствовать современная климатическая техника. Значительная часть сегмента бытовых и полупромышленных кондиционеров небольшой производительности в Японии уже переведена на использование хладагента R32. 10 сентября 2015 года Daikin открыла свободный доступ к 93 своим патентам, касающимся производства и продажи кондиционеров на R32. Потенциал глобального потепления (ПГП) этого хладагента втрое ниже, чем у R410A при аналогичной или даже большей производительности.

По данным на март 2016 года, Daikin поставляла бытовые сплит-системы, использующие R32, в 48 стран мира. Ее примеру следуют и другие японские компании. На проходившей в Милане выставке Mostra Convegno Expocomfort 2016 кондиционеры на R32 представляли многие производители из Японии и Китая.

В США R32 внесен в список хладагентов, рекомендованных программой SNAP для использования в полупромышленном оборудовании. Компания Goodman применяет R32 в моноблочных полупромышленных кондиционерах (PTAC), производители из Китая и других стран рассчитывают использовать новый хладагент в оконных моделях.

В марте 2016 года компания Panasonic представила концептуально новый продукт — серию внутренних блоков Sky, охлаждающих стены и потолок помещения, выпуская холодный воздух из верхней части корпуса. Такое решение, позволяющее добиться комфортной температуры в комнате, не создавая сквозняков и не допуская попадания потока холодного воздуха непосредственно на людей, в буквальном смысле переворачивает представления о том, каким должен быть настенный внутренний блок сплит-системы (в блоках традиционной конструкции воздух выходит снизу). Продуманность дизайна наряду с расширением функциональных возможностей — главный инструмент конкурентной борьбы в бытовом сегменте.

В сегменте полупромышленного оборудования, предназначенного главным образом для обслуживания магазинов, складов и офисов, борьба идет за уменьшение площади, занимаемой кондиционером. Разработка более компактных устройств, наряду с такими очевидными преимуществами, как освобождение полезной площади и облегчение монтажа, сопряжено с необходимостью повышения эффективности ключевых компонентов. Проблема в том, что технология кондиционирования воздуха совершенствуется уже долгие годы и предел эффективности компрессоров, теплообменников, электродвигателей и вентиляторов практически достигнут. Так что даже крайне небольшое улучшение показателей становится ощутимым конкурентным преимуществом. Чтобы определить возможные пути повышения эффективности, производители используют компьютерное моделирование — визуализируют поведение хладагента внутри теплообменника, распределение воздушного потока, создаваемого вентилятором, подбирают форму и конфигурацию воздуховодов.

Заметной вехой в конструировании полупромышленных кондиционеров стало применение полностью алюминиевых микроканальных теплообменников. Благодаря им оборудование удается сделать более компактным и снизить количество заправляемого хладагента. Кроме того, уменьшению объема хладагента, циркулирующего в системе, способствует переход на R32.

Технологии удаленного мониторинга и управления находят применение как в бытовых, так и в полупромышленных системах воздушного кондиционирования. Многими современными бытовыми сплит-системами можно управлять, находясь далеко от дома, при помощи специального приложения, установленного на мобильное устройство. Азиатские производители уделяют особое внимание развитию этого направления, и в ближайшее время следует ждать от них новых интересных разработок.

Уже упомянутые выше полностью алюминиевые микроканальные теплообменники позволили повысить эффективность и уменьшить габариты и бытовых, и полупромышленных кондиционеров. Однако использование таких теплообменников в наружных блоках систем, работающих в режиме теплового насоса, долгое время было затруднено из-за повышенного риска коррозии. Тем не менее некоторое время назад корейские компании LG и Samsung значительно продвинулись в решении этой проблемы и начали широко использовать новые теплообменники в своей продукции. Это подстегнуло аналогичные разработки в других компаниях. Из японских производителей микроканальные теплообменники применяют Daikin и Mitsubishi Electric, первая компания устанавливает их в полупромышленные кондиционеры, вторая — в VRF-системы.

Проблемы, связанные с теплообменниками, не исчерпываются коррозией. В настоящее время компании стремятся найти оптимальную форму оребрения, которая позволила бы избежать падения эффективности теплообмена при намерзании льда, облегчить отвод влаги в цикле разморозки и обеспечить равномерное распределение хладагента по трубкам теплообменника.

По материалам JARN

  • image description
    Ассоциация Предприятий Индустрии Климата (АПИК)
    Ассоциация Предприятий Индустрии Климата (АПИК) была создана в 1997 г. В настоящий момент АПИК объединяет около 100 профессиональных климатических компаний России. Основная цель АПИК – совместное решение проблем российского климатического бизнеса, утверждение цивилизованных форм работы и принципов здоровой конкуренции, пропаганда передовой техники и технологий, защита интересов российских поставщиков климатической техники и услуг.Что такое АПИККак стать членом АПИК image description image description
    Учебно-консультационный центр «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА».
    Единственное учебное заведение, после которого специалисты сразу могут успешно работать в климатических компаниях.Программы обученияГрафик занятий Обучение происходит на производственной базе, оснащенная учебными стендами и климатическими установками: центральные системы кондиционирования, бытовые и полупромышленные кондиционеры, тепловое оборудование.Материально-техническое обеспечение

www.mir-klimata.info

Прогноз рынка климатической техники и кондиционеров в 2018 году - ЭкспертРУ

Анализируя состояние рынка климатической техники за последние несколько лет, аналитики сделали неутешительные выводы – спад производства из-за снижения потребительского спроса. Так же было отмечено снижение доходов продавцов, чьи объемы продаж сохранились на прежнем уровне. Это связано с тем, что покупатели больше отдавали предпочтение не японским и корейским производителям, а китайским компаниям, чья продукция дешевле. Плюс, установленная климатическая техника в конце 90-х-начале 2000 гг., за счет высокого качества продолжает работать. Производительность и надежность японской и корейской техники полностью отвечает заявленным стандартам и гарантиям, что повлияло на уровень продаж на рынке замен в период с 2010 по 2017 год.

Какие факторы влияют на объемы продаж?

По предварительным оценкам ситуация на рынке в 2017 году начала меняться, и уже, начиная с 2018 года эксперты прогнозируют рост продаж. На это повлияет два фактора: начинает выходить из строя техника, установленная более десяти лет назад, ввод нового жилья и объектов коммерческого назначения. Если вплоть до конца 2017 года количество вводимых в эксплуатацию объектов снижалось в процентном соотношении, то с 2018 года до 2020 запланировано увеличение до 100 млн. кв. м. жилья. Именно это и дает основание для прогнозирования увеличения спроса на кондиционеры для бытовых и коммерческих нужд.

Современные модели кондиционеров среднего класса не обладают теми качественными характеристиками, как модели, предлагаемые дорогими брендами в конце 90-х. Поэтому и срок службы их значительно меньше. Получается, что в этом году рынок замены должен расти, что напрямую окажет влияние на объемы продаж. Потребители, которые имеют опыт эксплуатации недорогих кондиционеров, второй раз сделают ставку на качество, а значит, прогнозируется рост продаж брендовых кондиционеров премиум-класса.

Изменились требования покупателей, на что очень активно отреагировали производители. Климатическая техника стала более функциональной, удобной, бесшумной, компании вложили немало инвестиций в разработку стильных дизайнов. Все это способствует желанию потребителей сменить устаревшую модель на современную технику. Инновации стали одним из решающих факторов, оказывающих влияние на потребительский рынок, учитывая, что сейчас появляется все больше «умных» кондиционеров, реагирующих на присутствие человека в помещении изменением режима работы и поддержанием нужного уровня температуры.

Экспорт и импорт кондиционеров

Огромную долю отечественного рынка составляют импортные кондиционеры. Но при этом можно увидеть, что за последнее десятилетие существенно изменилась ситуация. На рынок стали выходить отечественные производители климатической техники, более того, некоторые известные компании открывают свои представительства в стране. К сожалению, из-за курсовых колебаний и нестабильной экономической ситуации наблюдалось повышение цен на импортную продукцию. Хотя многие компании отметили, что из-за перераспределения приоритетов и повышения спроса на сплит-системы, мульти-сплит системы и полупромышленные кондиционеры был заметен рост продаж.

Согласно социологическим опросам, большинство компаний в 2018 году ожидают рост продаж на рынке бытовой климатической техники. Что касается промышленных и государственных заказов, то многие из опрошенных рассчитывают на их улучшение ситуации после президентских выборов, так как они допускают вероятность снижения количества тендеров в первом квартале 2018 года.

expert.ru